Salesforce Effectiveness

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세일즈포스는 강력한 플랫폼이지만, 도입–구축–운영–최적화까지 전 과정에서 전문 역량이 필요합니다.

산업별·목적별로 확장 가능한 다양한 솔루션을 제공하고,
솔루션 간 연동을 통해 조직의 영업·마케팅·고객 데이터를 하나의 흐름으로 통합할 수 있습니다.

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"Salesforce를 단순 도구가 아닌
조직의 실행력과 성과를 극대화하는 성장엔진으로 만듭니다."

"자동화와 시각화를 통해 반복 작업을 줄이고, 전 부서가 동일한 데이터를 실시간으로 공유할 수 있도록 합니다.
운영 부담은 낮추고, 보고의 효율은 높아집니다."

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우리가 하는 일 (Core Services)

솔루션 검토

조직의 목표, 영업 프로세스, 데이터 구조, 현재 사용 중인 시스템을 분석해 어떤 Salesforce 제품과 아키텍처가 최적 조합인지 검토합니다.
산업군·규모·활용 목적에 맞춰 도입 범위, 예상 성과, 비용 구조, 확장성을 명확히 정의하고 불필요한 기능 도입을 최소화합니다.

구축·운영

Sales Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud 등 필요한 모듈을 기반으로 프로세스 설계 → 기능 구축 → 데이터 이관 → 자동화 → 대시보드 → 운영 체계 정비까지 전 과정을 수행합니다.
초기 구축 이후에도 릴리즈 업데이트·워크플로우 개편·버그 관리 등 지속 운영을 지원하여 조직이 안정적으로 Salesforce를 활용하도록 만듭니다.

마이너 구축

전면적인 프로젝트가 아니더라도 새 기능 추가, 특정 프로세스 개선, 자동화 고도화, 보고서 개편 등 작지만 성과에 직접적으로 영향을 주는 개선 작업을 빠르게 수행합니다.
기존 구조를 해치지 않는 방식으로 기능을 추가하거나 재설계하여 Salesforce 활용도를 자연스럽게 높입니다.

교육·안정화

세일즈·마케팅·운영팀이 Salesforce를 실제 업무에서 바로 사용할 수 있도록 역할별 교육, 매뉴얼 제작, QA 세션, 초기 운영 지원을 제공합니다.
도구 중심이 아닌 업무 중심의 사용법을 기준으로 교육해 조직이 빠르게 안정화·정착할 수 있도록 돕습니다.

	진단	현재 Salesforce 구조, 데이터 활용 수준, 세일즈 프로세스, KPI 체계를 다각도로 분석합니다. 이 과정에서 조직 내 Performance Alignment(성과 정렬)가 어디에서 끊기고 있는지 명확히 파악하고, 개선이 필요한 핵심 영역과 실행 우선순위를 도출합니다.
	설계	조직의 목표, 시장 환경, 고객 여정을 기반으로 Sales·CRM 프로세스를 재설계합니다. 목표 설정 → 리드/기회 관리 → 영업 전략 → 인센티브 구조까지 전 과정을 Salesforce에 통합하여 전략이 실행으로 전환되는 구조를 만듭니다.
	예측	고객·리드·영업 활동 데이터를 통합하고, AI 기반 예측과 ‘What-if’ 시뮬레이션으로 성과를 미리 보고 최적화합니다. Sales Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud를 유기적으로 연결해 CRM 운영의 정확성과 속도를 동시에 강화합니다.
	실행	실시간 성과 대시보드, KPI 트래킹, 자동화된 리포트 체계를 구축해 영업·마케팅 팀이 즉각적으로 데이터 기반 의사결정을 할 수 있는 환경을 만듭니다. 조직 전체가 데이터 중심 성과 문화로 전환되도록 운영 체계와 일하는 방식을 함께 정착시킵니다.

Salesforce 전반의 성과 중심 운영 로드맵 수립

KPI 정의 및 실시간 성과 분석 체계 구축

인센티브 설계, 영업 구역 최적화, What-if 시뮬레이션

솔루션 간 통합 운영 구조 설계

사용자 교육, 거버넌스, 프로세스 내재화 및 변화 관리

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